第1集：赤红的满月之夜。过着极其普通的高中生活的小日向满月，在从学校取回落下的东西的途中，被卷入了成为世界上唯一的魔术师而进行的“Granbelm”中。小日向满月从在那里遇到的少女新月处得知了这个世界以前充满了魔法的事。满月因困惑而逃跑了？

第2集：一夜过后，满月在新月的公寓里醒来。满月回到家里后，向新月询问魔术师以及关于“GRANBELM”的事情。新月想要消除并没有战斗意识的满月的记忆，但却无法顺利消除。在新月放弃之后，满月再次向她询问了“Granbelm”。

第3集：满月在学校里碰到了安娜，安娜告诉她把自己家搞的一团糟的是新月。 第二天午休时，新月和吃着便当的满月宣告参加“Granbelm”。新月向满月提出要帮忙，此时载着安娜他们的车恰巧经过……

第4集：满月将经历的第二次“Granbelm”。在思绪交错间，战斗变得激烈的情况下，宁宁的魔动人偶“鸡冠龙”开始行动。面对擅长远距离攻击的“鸡冠龙”，满月等人陷入了苦战。此时，某骑体逐渐逼近宁宁……

第5集：向满月他们展现真实身份的宁宁，约定要堂堂正正地决一胜负。接下来的满月之夜，按照事先的计划，满月会和九音一起去对付鸡冠龙，剩下的新月吸引安娜。穿过光束前进的满月她们终于发现了鸡冠龙所在之地……

第6集：窥见了宁宁的过去的满月，在了解“Granbelm”战斗的意义的同时，也加深了对那个谜题的困惑。满月知道了各自战斗的理由。另一方面，安娜想要拿出家传的强力魔石“胡戈的魔石”。就这样，水晶离开了胡戈家……

第7集：新月听说安娜的母亲被不明身份的人袭击而住院，于是来到了她所住的医院。在得知她身体状况不佳之后，新月决心打倒行踪不明的安娜。然后月亮升起，再一次的“Granbelm”开始。新月向被“胡戈的魔石”惊人魔力强化了的安娜发出挑战……

第8集：与水晶战斗的满月和九音，被水晶恐怖的氛围所压制，陷入苦战设法突围。在新月家醒来的满月，反而发现了来自远方的讯息，回到了家。回顾昨晚的战斗，宁宁对于安娜的记忆消失了。感受到违和的新月他们急忙赶往胡戈家……

第9集：宁宁在对魔力的异常观测值进行调查的过程中，发现异常的中心是满月。另一方面，九音正在考虑姐姐四翠的事情时，收到了应该在睡觉的姐姐发来的信息。前往呼叫地点，站在那里的，是诅咒了姐姐的水晶……

第10集：被水晶玩弄于股掌之间，满月和新月无法正常战斗，九音告诉她们要离开这里。九音对水晶发动猛攻，趁着攻击的间隙，水晶发动了反击……

第11集：为自己的存在而烦恼的满月，遇到了九音的姐姐四翠。在和四翠交谈的过程中，感动的满月向新月发送消息。另一方面，新月因自己的愿望让满月变得痛苦而哭泣。在和满月说话的过程中，无法忍受的新月突然离家出走……

第12集：带着满月的思念，新月面对着最后的战斗。为了证明没有人能成为魔术师而战斗的水晶，和为了从这个世界上消除魔术而战斗的新月和满月。在激烈的战斗中，新月被水晶抓获。满月拼命想要救她，但是新月却被水晶释放的光束吞噬……

第13集：“Granbelm”最终变成了两人之间的战斗。激烈的碰撞和无法承受的战斗冲击使得双方的魔动人偶机能停止。仍然活着的新月继续和水晶战斗，但渐渐被逼入绝境。此时出现在穷途末路的新月面前的，是本该消失了的满月……