第1集：随处可见的普通女高中生吉田优子，在某个早上醒来后意外发现自己长了角和尾巴。于是母亲清子向惊慌失措的优子告知了令人冲击的事实，“吉田家是自古以来就以黑暗为食粮……被封印起来的‘暗之一族’的末裔”。为了解开一族的封印而觉醒了暗之力量的优子，与一族的宿敌——魔法少女的战斗，如今拉开序幕……？

第2集：夏美子的力量与魔法少女・千代田桃有着明显的差距。为了打倒桃她决定特训，刚说完就气势汹汹地向不知什么时候在旁听的桃发起决斗。决斗之日为周末，到底夏美子能在那之前变强吗！？然后夏美子稍有增加的零花钱又将去向何方！？

第3集：在休息日睡懒觉的夏美子听到有人在叫自己的名字。在迷糊的状态下睁开眼睛，发现有个长了尾巴和角，有点面熟的金发女孩在面前！“我是你的祖先！暗之一族的祖先！”祖先大人似乎对夏美子作为魔族觉醒后的活动有什么想说的……

第4集：桃发现了先祖像上有个神秘的开关，觉得自己能够应对便毫不犹豫地打开了！夏美子对桃突然的行动进行抱怨，然而忽然就昏倒了……醒来后发现自己在先祖大人的封印空间里！？神秘开关的真面目就是——先祖大人能够借用子孙的身体战斗的“先祖开关”！！

第5集：夏美子想用打工钱来还清向桃借的钱。然后打算用剩余的钱给良子买礼物，并在商店街碰头。不知不觉跟来的桃被良子发现了！夏美子怕之前对良子吹嘘的有关于和魔法少女战斗的谎言会暴露，便向良子介绍桃不是魔法少女，而是好友……

第6集：听从莉莉丝的阴谋，夏美子潜入到了桃的潜意识中。目的是暗示桃，让她在醒来以后亲自献上自己的鲜血。但是潜入后发现空间里满是泥浆，而比现在个子小、头发长的孩童时代的桃也在那里！困惑的夏美子到底能不能如愿以偿，得到桃的鲜血呢！？

第7集：由于夏美子的活跃，一族的封印被解除了一部分！“吉田家家训！发生了好事家人就要一起围着铁板吃铁板烧！！”在清子的宣告下吉田家充满了喜悦的氛围。但是，一得一失。夏美子与减少了魔力的桃做过约定，要帮忙保护守护小镇。夏美子的修行变得更加严厉，然后新的刺客也出现了——！？

第8集：新出现的魔法少女是桃请来帮忙的阳夏木蜜柑！虽然夏美子被蜜柑带有的“诅咒”给玩弄，但她们也变得融洽了起来。然后，蜜柑也在某天放学后的训练中出现，对于比平时更强硬的桃，夏美子变得畏缩起来，从蜜柑那里打听到关于桃的秘密后，夏美子内心产生了某种想法——

第9集：夏美子希望得到桃的承认，想要在头脑战中获胜，并提出要在期末考试决一胜负。不想输给成绩意外很好的桃，夏美子拼命努力学习，然而在决战的前一天，莉莉丝提出了某个建议……最终夏美子有没有听取恶魔的低语！？然后，蜜柑所说的“想瞒着桃让你陪我的事”是什么！？

第10集：被小仓诗音强行带到实验室的夏美子，决定给先祖制作新的依附物。夏美子用心制作的依附物，完成度会如何！？另一天，为了让桃看一下出状况的电脑，夏美子带着良子去桃的家里。虽然她下定决心向良子坦白桃是魔法少女，但……

第11集：夏美子决定打开桃的心扉，再次闯进桃的潜意识里。但是，在那里的却是觉醒状态的桃。在对话的最后，夏美子家的秘密浮现了出来。桃确信关键是其母·清子，并直奔吉田家。然后，清子下定决心将夏美子爸爸的秘密说出来。

第12集：夏美子终于找到了自己战斗的理由，在镇上到处追赶伤心的桃。一旦置之不理，桃就像会从自己面前消失一样。为了挽留，夏美子决定去寻找桃。夏美子在能够俯瞰城镇的高地上找到了桃。到底夏美子对桃说的充满诱惑的话语是——？然后桃的回答是——