第1集：就读于私立的名门朱雀高中的二年级学生·山田龙，是个不光会迟到早退，还到处和人打架、在上课时睡觉的超级问题儿童。某天，山田和优等生白石丽一起从楼梯上摔下来而失去了意识，当他在保健室醒来时，发现自己的身体居然变成白石丽了！？希望尽早恢复原状的山田，却在变成了丽的样子之下看到了女生世界的种种事情。解决了丽所遭遇的事件之后，山田经由和丽“亲吻”而总算恢复了原状，但这个瞬间却被学生会的宫村虎之介看到了。

第2集：就在山田、丽、宫村三人让超常现象研究部（超研部）的活动再开之时，喜爱超常现象的伊藤雅出现了。只是为了接吻才打算利用部室的山田等人，无法对得意地展示超常现象相关物品的雅说出真相。此时，打算趁着雅不在的时候交换身体的山田和丽，被雅目击到了接吻的瞬间。“绝对不能原谅！”得到同伴的心情遭到背叛的雅怒上心头，将山田和丽的传闻传遍学校。山田注意到丽由于这些传闻而陷入孤立，于是将雅叫了出来，打算让她撤回传闻，但雅却对此充耳不闻。面对这样的雅，山田逼迫道“和我接吻吧！”

第3集：“部费不够了！？”没能从学生会那里要到部费，导致超常现象的研究毫无进展，雅对此感到不满。原本对部费没有兴趣的山田，却在听说可以买到能加热自己最喜欢的炒面面包的微波炉时改变了态度。他为了交涉有关部费的事而立刻拜访了学生会长·山崎春马，但山崎似乎只会听女生说的话。为此，山田和丽、宫村和雅交换了身体去进行交涉，但在山崎面前立刻就穿帮了。山崎对他们说作为部费的交换，希望他们能解决“学生会的问题”。这一问题就是优等生白石丽并不打算升学这回事。“为什么白石不打算升学呢？”

第4集：“今天开始要去林间学校吗——”。山田对此提不起劲，但在和丽交换身体之后尽情享受了想要做的事情。“这样一来就能稍微享受一下了吧”山田如此想道。但，丽却无法融入女生的团体。于是山田在丽背后推了一把，丽也渐渐地和班上的女生搞好关系了。此时，和宫村争夺下届学生会长位置的小田切宁宁出现在山田的面前。山田在和丽交换身体的期间，被宁宁拍下了如果传出去会很糟糕的照片。在和宫村的竞争中为了胜利不择手段的宁宁，以照片相威胁，命令山田去阻止白石丽参加模拟考试！

第5集：“要对白石保密！”山田决定将自己接吻的能力变为“虏获”这回事对丽保密，但此时丽却催促着要交换身体。得快点和小田切宁宁见面，让能力恢复原状才行！！另一方面，本应由于接吻而成为自己“俘虏”的山田却没有在自己的面前出现，宁宁为此感到焦躁。由于对山田感到在意，宁宁说要去察看状况，她的随从五十岚潮对此感到奇怪。宁宁和五十岚在寻找山田的途中目击到了山田与丽接吻的瞬间。见到这一场面，宁宁流下了眼泪。五十岚由此确信，宁宁反而爱上山田了。感到愤怒的五十岚踢飞了山田！“你对小田切宁宁做了什么！？”

第6集：“夏日！海边！合宿！”为了找到魔女传说笔记的下卷，超研部到俱乐部楼展开合宿。但山田和漫画研究部的大冢芽子、鹤川秀明、龟田满一起被强制要求参加补考和补习合宿，情绪一落千丈。而且，似乎放有笔记下卷的仓库的锁也打不开。面对这样的山田，丽说“明天和你交换身体吧”对他伸出了援手。拜她所赐能够尽情在海边享受，顺带着连补考都通过了！本以为会是这样，山田却马上就被换回了原来的身体。据说是补习合宿的时候，芽子突然就上去接吻了！见到她的这一行动，丽断言芽子是魔女。

第7集：开始寻找魔女的山田，造访了不去上学蹲在家里的第四位魔女·猿岛玛利亚的家。与玛利亚两人独处的山田，听说了她的能力是“看到接吻对象的未来”。玛利亚不去上学的理由是因为看到了朱雀高中旧校舍遭遇火灾的未来！？而且，玛利亚似乎被当成了纵火犯！！不仅如此，连山田都被当成了犯人！？山田为了查出真正的纵火犯，而和玛利亚接吻，复制了她的能力！

第8集：为了在文化祭开设炒面面包的店铺，山田等人需要让泷川诺亚率领的一年级问题儿童们变得老实起来。诺亚是能够通过接吻看见对方的过去，并以此掌握其弱点的魔女。而且，她似乎连写有魔女传说的笔记下卷都拿到手了！山田在各种能一口气解决的方便条件下准备尽早解决诺亚的事件，却被反将一军。山田为了复仇而燃起来，但总是被诺亚嫌弃。此时山田想出了拜托诺亚“让我成为你的同伴吧”的奇策！山田刚一提及魔女的话题，诺亚的眼色就为之一变，并将山田推倒强行上前接吻！

第9集：朱雀祭开始了！超研部的炒面面包店，在复制了玛利亚预知未来能力的山田那绝对命中的占卜之下得以大卖。此时，玛利亚拜托山田“希望你能消除魔女的能力”。我希望能普通地接吻，普通地恋爱。山田立刻找到了据说能消除魔女之力的玉木真一。与复制的山田相对，玉木所使用的能力是吸取，借着这种能力，他拥有着从某个魔女那里夺来的透明人能力！玉木向山田坦白自己以下届学生会长为目标，并提出了交换条件，若能调查出山崎会长将会选谁为后继者，就实现玛利亚的愿望。马上就去找山崎打听吧！

第10集：寻找第七位魔女的山田等超研部成员见到了宫村的姐姐·蕾欧娜。蕾欧娜为了逃离那位魔女的“记忆丧失”能力而拒绝去上学。看样子，似乎在知道第七位魔女名字的瞬间，有关魔女的一切记忆就会被消除掉。也就是说，我会忘掉白石的事情！？即使如此，山田也做好了“完全没什么大不了！”的觉悟，从蕾欧娜那里听来了第七位魔女的名字。为了丽而选择去改变未来的山田，拜托超研部的伙伴“一定要把我带回来”，并将魔女的名字告诉了山崎！

第11集：看到丽的眼泪，山田感到坐立不安，为了证明丽是魔女而要求接吻，却遭到丽的拒绝。山田和玉木仍不放弃寻找取回记忆的方法。此时，脸色大变的宁宁来到他们身边。“竟敢让我中了能力！”宁宁竟然恢复了有关山田的记忆！与山田接吻的话，就能让魔女取回记忆！？在山田面前再度现身的理香，开始说明要将知道七名魔女全员名字的人的记忆消除的理由。魔女全员集合的话，不论什么愿望都能实现！！？

第12集：为了实行魔女的仪式，山田他们必须将七名魔女全员集齐才行。剩下的魔女还有丽、美琴、理香三人。总之就是想要拯救丽的山田，带着学生会成员宫村准备前往美琴的家，却被宫村的姐姐蕾欧娜抓住了。山田焦急地说明事态，而蕾欧娜则告诉他在丽之前首先要去说服理香。理香提出了参加仪式的交换条件，那就是将蕾欧娜带来学校。蕾欧娜下定决心，坦白了自己曾是超常现象研究部的部员，和另一名部员·山崎春马一同探究魔女传说，山崎因此被消去了记忆，蕾欧娜自己则不去学校，一直躲避着理香等这些事情。