第1集：进入星导馆学园的第一天，绫斗将从窗户掉落的手绢送回去，一不留神看到了尤莉丝在换衣服。绫斗接受了她申请决斗的报名。面对“华焰魔女（被誉为高贵的属性)”尤莉丝的强烈攻击，绫斗也终于开始反击。就在这时，不知从哪里射出箭袭击了尤莉丝！

第2集：绫斗与尤莉丝约定第二天带他参观学校。上课时发现相隔六年后再次见面的青梅竹马沙沙宫沙夜是他同学，尤莉丝与沙沙宫一起带绫斗参观学校，中途两人再次被箭袭击。克劳蒂雅带绫斗申请纯星煌式武装，发现与尤莉丝有过冲突的雷士达·马可菲尔正在测试黑炉魔剑，黑炉魔剑不认可马可菲尔失去控制。

第3集：绫斗降服黑炉魔剑。克劳蒂雅发现《凤凰星武祭》的参赛人员都遭受到了袭击，下一个目标是尤莉丝，希望绫斗保护尤莉丝。尤莉丝和绫斗遭遇袭击，绫斗的煌式武装和衣服破损。尤莉丝为绫斗缝补衣服，并讲述了她参赛的理由。尤莉丝收到了袭击者的信，独自一人前往与袭击者见面，绫斗带上黑炉魔剑跟了上去，决定要保护尤莉丝。

第4集：尤莉丝发现袭击者是塞拉斯·诺曼，塞拉斯叫来了雷士达想栽赃给他，雷士达与尤莉丝与塞拉斯操纵的128个人偶战斗，雷士达战败，尤莉丝受伤。尤莉丝发现塞拉斯背后是阿勒坎特研究所，塞拉斯欲杀之灭口。这时绫斗赶到，使用黑炉魔剑击败对手，却由于使用被封印的力量超过5分钟而被封印昏倒。

第5集：凤凰星武祭还有一个月。绫斗和尤莉丝组成的拍档关系反复训练着。解开了封印的绫斗的力量是压倒性的，在六花里传着可能会出现可怕的强敌的风声。于是尤莉丝叮嘱绫斗，在比赛当天之前避开决斗，不要把自己暴露给对手。接着，克劳蒂雅带着阿勒坎特的学生来到这里。

第6集：在决斗中打到绫斗的少女,是星导馆的序列第一位刀藤绮凛。既不是纯星煌式武装的使用者，也不是魔女。仅凭一把刀就登上了星导馆学园的顶端的绮凛，她被在统合企业财体银河工作的伯父钢一郎所利用，像道具一样对待被对待着。绮凛和剑术的话题通过好友的关系传到了绫斗那里，于是邀请绮凛去晨练……

第7集：阿勒坎特的策略等待著，掉进地下的下水道的绫斗和绮凛。于是，绮凛讲起了自己的身世。绮凛是钢一郎的道具并且战斗的理由是想救出被当作罪人收监的父亲。绫斗教给一边流着泪一边说不想再当道具的绮凛，自己选择的重要性。

第8集：纱夜作为搭档邀请了与钢一郎诀别了的绮凛，因为两人会在凤凰星武祭出场，所以反复进行训练。但是仅仅只是为了组成队伍，合作起来是无法顺利的。于是纱夜为了互相加深亲睦感，提议一起度过假日。考虑到要去做什么，便决定去六花市街给纱夜的父亲买生日礼物。

第9集：在凤凰星武祭上各校强大的选手都来到了这里。其中雷渥夫黑学园拥有纯星煌式武装“霸溃血镰”的使用者・依蕾奈、阿勒坎特的律型拟形体。传言阿尔第和莉姆希是要注意的一对。然后在众多观众的注视中，终于凤凰星武祭开始了……！

第10集：大会第二天。为了给纱夜等人应援，绫斗和尤莉丝朝着会场走去，目击到了市内雷渥夫的男学生和依蕾奈起争执。注意到了他们的依蕾奈挑衅绫斗。尤莉丝责备依蕾奈那种态度，两者之间弥漫着险恶的气氛。

第11集：为了寻找迷路的纱夜来到了商业区的绫斗，偶然遇到了被雷渥夫的男学生追赶的普莉熙拉，于是便帮助了她。但是依蕾奈误解成了他在袭击妹妹。通过普莉熙拉的调解下，误解因而被解开了，依蕾奈却做着尴尬的表情。那也是理所当然的。绫斗和尤莉丝的下一个对手就是她们……

第12集：“霸溃血镰（グラヴィシーズ）”不断侵食着依蕾奈，绫斗被拜托在比赛中瞄准霸溃血镰并破坏掉。但是，实际上在依蕾奈面前，绫斗和尤莉丝陷入了苦战。并且依蕾奈为了发挥更大的力量，不断地吸着普莉熙拉的血……

第13集：“霸溃血镰（グラヴィシーズ）”被打破封印取回力量的凌斗破坏了。但是，因为破坏封印的反作用力而导致一段时间不能正常活动，能力的使用有时间限制也被别的学院知道了。然后《凤凰星武祭（フェニクス）》的第五回战开始了。尤莉丝在完全的状态中没有凌斗的支持，只能自己制定作战方法。

第14集：为了实现各自的愿望，尤莉丝等人重新下定了“凤凰星武祭”优胜的决心。在那之中，没有找到自己的愿望的绫斗，通过依蕾奈取得交涉。他想交涉的对象是，雷渥夫黑的学生会长，狄路克…。

第15集：姐姐遥在规则无用的里战斗“蚀武祭”中出场，然后从狄路克那里听到，是天雾辰明流的高手的姐姐在那里败北了，因而绫斗受到了冲击。担心着那样的他的尤莉丝，拜托纱夜让绫斗打起精神。那个夜晚，来到绫斗的房间的纱夜，开始讲起了年幼时的回忆。

第16集：对于半决赛的对战对手界龙的双子，沈云和沈华的幻术，绫斗和尤莉丝束手无策。为了打破她们的术式，绫斗打算进一步地解开自身的封印。尤莉丝为了掩护绫斗，而孤身奋战。但是在沈云、沈华两人的巧妙的合作面前，尤莉丝被迫陷入苦战。

第17集：在“凤凰星武祭”半决赛中，纱夜&绮凛的队伍与阿尔第&莉姆希的队伍对战。对着到此为止以无伤的状态赢得比赛的阿尔第与莉姆希，纱夜和绮凛初次让他们负伤。在展开一进一退的攻防中，承认了纱夜她们的实力的阿尔第与莉姆希，终于要发挥出真正的实力！

第18集：服侍尤莉丝的女仆弗洛拉被拐走了。犯人的目的是，把弗洛拉作人质，试图封印“黑炉魔剑”。绫斗为了骗过犯人的眼睛，在没有“黑炉魔剑”的情况下挑战半决赛。那时，在再开发区域纱夜和尤莉丝在追踪着弗洛拉的行踪……。

第19集：受到依蕾奈的建议，绫斗到欢乐街找弗洛拉的线索。但是，被黑帮给盯上了，在夜街被追赶。此中，葵恩薇儿的学生会长席尔薇雅出现在了绫斗的身前。从绫斗那里听到了事情的经过的席尔薇雅，提出协助弗洛拉的搜索。

第20集：绫斗和尤莉丝挑战着“凤凰星武祭”的决胜战，两人默契地配合攻击阿尔第和莉姆希，但与纱夜她们的比赛中积累了实战经验的阿尔第一组并不好对付，不使用“黑炉魔剑”的绫斗一组陷入了苦战。另一方面，去搭救弗洛拉的纱夜一行，与犯人对峙着，但……。

第21集：绫斗收到弗洛拉被救出的信息后，使用“黑炉魔剑”进行反击。但是，解除限制后的阿尔第的力量十分强大，拿出真实力的绫斗也被迫陷入苦战。已经耗尽体力的尤莉丝，为了引导绫斗取得胜利，把自己的星辰力注入到“黑炉魔剑”之中。

第22集：“凤凰星武祭”结束了，Asterisk的学生们开始放寒假。绫斗、纱夜、绮凛、克劳蒂雅4人，接受了尤莉丝的邀请，来到她的故乡莱泽塔尼亚。那一晚，全体人员参加晚宴，克劳蒂雅说起了有关于明年的“狮鷲星武祭”的事……。

第23集：在受到谜之“魔术师（但丁）”古斯塔夫袭击的夜晚之后，绫斗同尤莉丝一起拜访她的哥哥莱泽塔尼亚的国王约伯特。在“星武祭”上尤莉丝的人气高涨，担心她被统和企业财体作为傀儡的约伯特，提出拜托绫斗与尤莉丝一起结婚的对策，但……。

第24集：绫斗和尤莉丝被有着“孤毒魔女”的第二个名字的奥菲莉亚击败。在那里，袭击聚会的古斯塔夫再次追击。多亏了赶往现场的克劳蒂雅，两个人才摆脱了危机，但3日后，古斯塔夫放出的怪物出现在了城市里……。