第1集：涩谷有利看到同学村田有难，勉为其难帮他逃脱不良少年们的纠缠，却反而为自己带来麻烦，不良少年们把他压到冲水马桶里，没想到有利就这样被冲到另一个世界，那个世界的人们对有利很不友善，正被欺负时，就被一群魔族带走了，这群魔族称有利为陛下，对他毕恭毕敬，有利一直在怀疑这究竟是梦还是在一场角色扮演的游戏中…

第2集：沃尔夫拉姆打从心底不相信有利就是魔王，便说了轻蔑有利亲生母亲的坏话，有利一气之下打了他一巴掌，没想到这一巴掌在魔族是代表求婚，沃尔夫拉姆觉得深受侮辱，就把刀子丢在地下，不明真相的有利去捡起来，这下子又变成答应沃尔夫拉姆下的战帖，有利无奈之下只好接受和沃尔夫拉姆的决斗…

第3集：有个国家因为发生饥荒，阿达尔贝鲁特搧动人民去抢依附真魔国的某个人类的村庄，他们派了术士放火，火势一发不可收拾。古恩达和沃尔夫拉姆正在研究要如何讨伐那些前来侵略的人，但有利不希望他们伤害人类，想要用和平的方式解决，在情非得已之下，只好当上真魔国的国王，才能照他的意思解决问题，但在举行登基典礼时，有利却被一股强大的力量吸走了…

第4集：有利在洗澡的时候，很快的又被带回异世界，忠心的云特告诉他人类正在蠢蠢欲动，想要和魔族交战，但有利绝对不允许战争，于是请古恩达想到了一个办法，就是去把消失已久的魔剑拿回来，这样人类就不敢轻举妄动了……

第5集：有利和肯拉特要去寻找传说中的魔剑，就要坐船渡海到大西马隆领域的芳达比亚岛，沃尔夫拉姆也偷偷跟去了，有利在船上认识了光头先生希斯克莱福和他的女儿贝亚多莉丝，正在举行宴会时，船却遭到海盗们的侵略，所有船客都成了俘虏，海盗们把妇女小孩都带走，打算要烧船，此时有利怒火中烧，即变身为魔王把海盗打败，之后大西马隆的巡逻艇来抓走海盗，也把有利等人关起来了……

第6集：有利一行人好不容易到了大西马隆的芳达比亚岛，要去寻找莫尔吉夫魔剑，但听说在15、6年前，有有红色的火球从天而降，落到泉水里，使泉水沸腾了3天3夜，从那时候开始，泉水变得很烫，再也没有人可以泡那个泉水了，但有利却觉得它的热度刚刚好，于是就进了泉水中取魔剑，魔剑上有一张吓人的脸，一开始还张嘴要咬有利，但有利是魔王，最后终于取出魔剑了……

第7集：有利被设计上竞技场去试验魔剑的威力，没想到出场的人是在船上遇到的水手实习生力克，但原来力克和海盗是同伙，才会被抓来当囚犯，最后必需上竞技场来比斗，赢了才有活路可走，所以即使有利对他苦口婆心，他为了活命还是杀了过来，有利不得已只好用魔剑制止他，虽然制止住了，但力克还是被弓箭手射了一箭，有利差点又气得快要变成魔王的时候，魔剑突然吸了一个人的灵魂，因此就被人类发现他们是魔族的身份了……

第8集：真王庙中女巫的最高阶级赐言女巫乌露莉格，自从进入真王庙当女巫之后，就从来没有出过真王庙一步，所以在有利的加冕典礼时也没见过有利，她觉得很不公平，又很想见见新魔王有利，就取得真王旨意，把有利从日本引到这个世界来，有利因此再次被水冲到异世界来。此时有利的球队正准备迎接首次的正式比赛，而士道夫的手下雷文也正进行著某个阴谋……

第9集：象徵历代魔王重要的冠冕，也是真魔国的秘密宝藏的\龙王之石\被偷走了，因为有损魔王的颜面，有利便和大家一起展开搜查，后来抓到一个间谍，逼问之下，他终于招出这一切都是士道夫大人在幕后主使……

第10集：在搜查\龙王之石\的时候，云特不小心被宝库中的魔箍箍住头，这可能是因为古代的魔诅，只要有利一接近被魔箍箍住头的云特，他就头痛欲裂，因此就无法随侍在有利身边。艾妮西娜试了很多她新发明的机器，都无法帮云特拿掉头箍，最后必须由古恩达亲吻头箍，才能破除魔咒。虽然有利身边有肯拉特和沃尔夫拉姆保护，但歹徒们实在太阴险，居然还是把有利劫走了……

第11集：真魔国秘密宝藏中的宝物\龙王之石\被偷了，有利也被人抓走了，大家一致认为这都是修多非干的。有利经约扎克的解救而脱困，但当他知道因为他的被抓而即将引起一场战争，他说什么都不能让这场战争发生，于是坚持要前往战场阻止，但双方僵持不下，一定要开战，便惹动了有利心中魔王的出现，给所有坚持开战的人一点教训，才阻止了这场战争……

第12集：有利和村田去看海豚秀时又被带回异次元的世界了，原来听说有个长得很像有利的人冒名去邻国骗吃骗喝要被判死刑，有利便决定去救他，但他们走在沙漠的途中，遇到长得像猫熊的沙熊，沙熊会用流沙将人淹没，沃尔夫拉姆就被流沙流走了，有利希望救他，自己又没办法，只好派肯拉特去救沃尔夫拉姆，于是只剩下古恩达陪伴有利前往邻国，但他们两个却被误认为私奔……

第13集：有利和古恩达到了瑞拉国，就想先到教会，去找会解法术的人把他们的手铐弄开，正好遇到教会中有人正在举行婚礼。听了有利说的一些勉励的话之后，新娘子突然醒悟，就拉着有利他们逃走，原来新娘妮可拉已经怀了别人的孩子，却被迫和长老的儿子结婚，就是为了要救她的爱人，而这个男的竟然就是古恩达一直在寻找的表弟盖根希卜，他就是为了寻找古恩达叫他去找的消失了200多年的魔笛，才认识了妮可拉……

第14集：为了解救妮可拉而被误以为私奔的有利和古恩达，被带往法廷审理，但这里充满了与魔力敌对的法石所散发的法力，让身为魔族并有强大魔力的关德尔感到十分痛苦，他们两个一个被下在监狱里，一个被送去劳役，有利在那里认识了诺丽卡，并且帮助一位母亲救回她的孩子。而另一方面，肯拉特和沃尔夫拉姆则在寻找有利的过程中，帮助并结识了妮可拉，妮可拉便提供线索帮助他们找寻有利……

第15集：有利把瑞拉国的士兵都吓跑之后，决定要带那些魔族的人类妻子们回真魔国，但诺丽卡却找不到从前儿子被埋藏的尸体，原来吉儿塔就是她的儿子。就在诺丽卡挖掘坟墓的地方，发现了盖根希卜以前藏在这里的魔笛……

第16集：血盟城内大家忙里忙外的，原来是重要的魔石不见了，据说魔石可以修理坏掉的魔动装置，也可以恢复失去的魔力，于是有利决定要亲自微服出巡，帮忙寻找魔石，一出去就遇到一个贫穷的女孩被一群男人欺负，路见不平的有利一行人，自然是立刻帮助女孩脱困，追根究底之后，才知道原来那群男人，是来跟女孩要回一样东西，而那样东西竟然就是魔石……

第17集：修多非想以改城纪念典礼之名，邀请有利前来参加，借机接近有利，在这同时，洁莉也要举行她的再婚典礼，原来她的再婚对象是雷文，此举让所有人都吃了一惊，连当事人雷文也很意外，此时莱安带沙熊来表演节目，没想到有利等人都掉到沙熊挖的坑里了，大家手忙脚乱的都慌成一团，但也正因为如此，才让雷文和洁莉有机会单独相处，互相吐露心声……

第18集：有利和沃尔夫拉姆听说迎宾楼里有妖怪，两人便前往除妖，一进去时先是掉进一大群的大虫中，不久大虫开始吐丝作茧，差点把他们两个也包起来了，他们想趁妖怪作茧不能动时消灭它们，但有利却又动了恻隐之心，不想趁人之危，甚至还帮助其中一个有裂缝，快要死掉的茧，使它复原，后来茧孵化了，原来那是即将绝种的熊峰，由于它们的父母都死了，就误将有利和沃尔夫拉姆当成父母了……

第19集：有利突发奇想，说想要看龙，但龙已经濒临绝种，是保育类动物，所以要长途跋涉到深山里才看得到龙，因为龙非常稀少且珍贵，魔族就在龙所栖息的深山中，设了许多陷阱，以防盗猎者来偷打猎，没想到有利等人去看龙的途中，真的遇到了盗猎者，他们的身手不凡，而且因为来到魔族的领地，早就有所预备了，他们的武器不但有法石，还有一个人身怀圣剑，这是和魔剑对立的剑……

第20集：阿弗特被有利等人抓到，才知道贝儿玛等人说要用龙的心脏来救人类的小孩的事情，是骗他的，于是就和有利等人站在同一阵线，对抗原来和他一起猎龙的同伴们，由于龙对味道是十非敏感的，对自己孩子的味道尤其敏锐，所以贝儿玛等人就利用龙的蛋壳来引诱母龙，想将他们一网打尽……

第21集：有一个自称是魔王私生子女的小孩子要求见魔王，有利去见的时候，小孩子一冲过来就要刺杀有利，肯拉特及时反应救了有利，还好有利只是扭伤了脚，并没有什么大碍，小孩子便被下到监牢，听候审判，但有利觉得他只是一个孩子，应该有什么隐情，便趁著要出国泡温泉治疗脚伤时，偷偷把这个孩子带出来，他们来到这个有温泉的中立土地，却是个像拉斯维加斯似的赌城……

第22集：有利为了治脚伤来到温泉区疗养，葛蕾塔和有利两人于夜间来到闹街上，看到几个流氓欺负一个女孩子。路见不平的有利前往理论，便为自己惹祸上身。好不容易逃出他们的魔掌却又被抓到……

第23集：为了解救那些在赌场工作被压榨的女孩们，有利答应比伦提议的赌博条件，将自己当做珍兽赛跑赌博的赌注，如果输了，有利就要归比伦所有，赌局是由莱安的沙熊凯蒂，与比伦的地狱极乐无尾熊赛跑，原来比伦早有预谋，因为地狱极乐无尾熊攀在树上的时候，虽然像天使一样，但它一从树上下来就会变成恶魔，而且它是肉食性动物，如果它吃掉凯蒂的话，比伦就等于赢了这场赌局了……

第24集：盖根希卜被肯拉特弄成重伤，被送回真魔国医治，但很显然的，所有的人都并不希望让盖根希卜回来，有利不管问任何人有关盖根希卜的事情，每个人都显得对这件事相当敏感，避重就轻的不愿告诉他，后来有利终于从吉结拉的口中得知有关盖根希卜的事情，原来是和20年前，真魔国与人类国家的战争有关，这场战争造成无数生命的牺牲，而茱莉亚之死也是因这件事情所造成的……

第25集：盖根希卜认为自己是待罪之身，便一心求死，因而再度刺向有利，想要引起自己的杀机，也才在这时得知原来有利就是魔王，发现自己再度犯了一个不可原谅的过错，但有利并不怪他，也原谅了他，经过葛蕾塔的苦苦哀求，以及有利的晓以大义，大家才接受盖根希卜已经因寻找到魔笛，而弥补了自己的过错了，妮可拉也在此时生产，有利并正式收葛蕾塔为义女……

第26集：茱莉亚死后，乌露莉格受到真王所赐的言语，按著茱莉亚的愿望，将她的灵魂交给肯拉特，要肯拉特遵照真王的旨意，将这个灵魂带往遥远的地方，要使灵魂在那里诞生，并且抚养长大，肯拉特来到地球，透过罗得里杰斯帮助，并经过一些指引与安排，与地球的魔王与有利的父亲胜马见面，确定有利能够出生在一个幸福的家庭。看到有利平安的诞生，肯拉特才放心的回到真魔国……

第27集：有利和村田在海边打工，为了帮泳客捡回泳衣，跳到海里的有利又被漩涡带走了，女巫乌露莉格发现有利的灵魂被一股未知的力量，吸引到这个世界来，肯拉特和云特便立即前往保护，在护送有利的过程中，云特中箭，肯拉特也失去手臂，这让有利担心不已。当有利以为自己回到地球时，没想到又到了另一个地方，原来这里还是异世界，而且是在人类的地方，更没想到的是村田竟然也来了……

第28集：云特护送有利时被射了一箭，原来那支箭上有温可特之毒。据说被这种毒所毒害的人，死后仍能被有温可特家族血统的人随意操纵，这是种极尽恶作剧之能事的毒。云特为了防止自己毒发全身，便让自己呈现假死状态，而艾妮西娜就把云特的灵魂和肉体分开，将他的灵魂暂时寄放在一个人偶的身上…

第29集：芙琳夫人知道有利是魔族之后，就把用尽力气的有利和村田关起来，事后又带他们前往大西马隆。接到约扎克通知的飞鸽传书后，关德尔得知他们前往大西马隆是与温可特之毒有关，云特好像联想到什么事情，就马上去查看，发现肯拉特的手臂果然不见了……

第30集：在异世界里有4个东西，是绝对碰不得的，那是在远古的时代，本来打算以强大的力量毁灭世界的创主们，被魔族的祖先打败，就被封印在4个箱子里，那就是4个禁忌之箱，它们是\风之终结\，\地之尽头\，\镜之水底\，\冻土之劫火\，每个箱子各有一个钥匙，只有靠它的钥匙，才能够重新将它唤起，不过，箱子一旦打开，凶恶的力量与邪恶的存在会立即奔流出来，把山川大地以及人类横扫而空，毁灭殆尽……

第31集：小西马隆也有4个箱子其中之一的箱子\地之尽头\，那是在瑞拉国挖掘出土，由小西马隆国王萨拉雷吉花钱将它买下来，小西马隆认为有了这个箱子，就能与大西马隆互相制衡，他们曾经在瑞拉国以盖根希卜的左眼为钥匙做过测试，结果那并不是这个箱子的钥匙，马奇新得到了肯拉特的手臂，就以它作为钥匙，要再测试一次，于是便发生了强烈的大地震……

第32集：在村田的魔力帮助之下，有利终于能顺利的收服箱子所发出来的强大力量，而村田也终于向有利坦承他的身份，原来他就是魔族很久很久以前的大贤者。一行人回到卡洛里亚时，看到卡洛里亚被箱子打开时的余波影响，受到了严重的伤害，大家开始准备重建工作，约扎克飞鸽传书的救援也及时赶到，但即使魔族想要帮助人类重建，人类也不愿意接受，所幸芙琳出来为魔族解释，民众们才愿意接受魔族的帮助……

第33集：大西马隆4年一度的天下第一武斗会就要开始了，这是拥有许多属国的宗主国大西马隆，向属国们夸耀权势的时候。虽说赢得冠军的国家，除了可以得到最大的荣誉，还可以获得向大西马隆国王所要求的任何东西，但自从举行这种比赛以来，得到冠军的就只有大西马隆，因为他们会向属国施压。于是有利他们便决定参加这场比赛，以得回\风之终结\的箱子为目标……

第34集：有利等人在大西马隆举办的天下第一武斗会，通过了预赛，接下来的决斗是2队各派3人，一一出场对决，村田派达卡司科斯去对调箱子，芙琳也跟著一起去，但没想到被预赛比输的马奇新绑架，要有利他们比赛认输……

第35集：有利等人对肯拉特的出现，感到无比的震惊，与肯拉特比斗的有利，是绝对赢不过肯拉特的，这点有利也非常清楚，但肯拉特也绝对不会伤害有利，于是一直手下留情，阿达尔贝鲁特实在看不过去，便出手伤害有利，肯拉特担心阿达尔贝鲁特真的会杀死有利，逼不得已告诉他有利的灵魂就是茱莉亚，这件事不但震撼了阿塔贝鲁特，也震撼了有利……

第36集：肯拉特说出了有利的灵魂就是茱莉亚，及时阻止了阿达尔贝鲁特伤害有利，但武斗会便因此无法继续比下去，自私的大西马隆国王贝拉尔就宣布还是由他们获胜，并且要捉拿有利一行人，有利对于他这种自私自利的做法实在忍无可忍，便又施展他的魔力，要给贝拉尔一点颜色瞧瞧，此举洩露了有利他们的身份，于是他们也不能再在大西马隆待下去了……

第37集：有利向村田询问以前创主的时代所发生的事情，原来当时世界即将被力量强大的创主所毁灭，但却出现一个年轻人，与其他有力量的人将创主打败，这个年轻人后来即被称为真王，他们打败创主，却无法将他完全毁灭，于是便将创主的力量分为4份，分别封印在4个箱子里，交给4个同时也身为钥匙的臣子，这就是那4个箱子的由来，而肯拉特的祖先威拉，正是这4个臣子之一……

第38集：听说在东方小国弗兰西亚，有另一个箱子，有利等人便欲前往把箱子要回来，同时大西马隆国也正前往找这个箱子，想不到这个国家的国王特别的与众不同，是个极其怕事的胆小鬼，但他喜欢新奇东西的程度却又是无人能比，有利等人便利用这一点，假装成商人带了奇珍异宝来，他才愿意接见，但立刻就被他身边的女臣子莱拉所识破，并揭穿了他们是魔族的身份……

第39集：禁忌之箱在弗兰西亚国里一再的被转手到不同人的手里，查到最后终于断了一切线索，后来莱拉又告诉有利他们掌握到箱子的踪迹了，于是一行人到了从前法术师修行的场地去，没想到大西马隆的大批军队正等在那里，原来这是莱拉设下的陷阱，目的是要让两队人马互相厮杀，但莱拉看到有利原来是一个很善良的魔王，最后便决定要把禁忌之箱给有利……