第1集：世界各国部队集结在夏威夷群岛，美军的Titano Stride( TS )飞行员路易斯·史密斯在战斗中遇到了自卫队的王牌飞行员伊萨米·阿欧。 史密斯通过战斗看到了伊萨米·阿欧的非凡实力，将对他进行一对一的较量。 但是约定的那天，突然受到所属不明飞行物的大规模袭击，和平的日子宣告结束。

第2集：勉强渡过困境后，各国军队的司令官举行了与Bravern交战的作战会议。 Bravern热衷于宣称世界陷入危机。 但是，不能相信突然出现的谜题的存在的金古难以决定应对。 另一方面，莫名其妙地被搭乘在Bravern的伊萨米被怀疑是敌人的间谍，受到了严厉的询问。 在极其混乱的情况下，新的敌人Superbia袭击了北大西洋海域。

第3集：被Bravern拒绝而伤心的史密斯，在海岸上遇到了神秘的少女。 史密斯虽然怀疑这是否与敌人有关，但却对无处可去的少女置之不理进行隐匿。 另一方面，伊萨米由于受到了Bravern的打击，只好躲在驾驶舱里。 在这种情况下，幸存下来的各国军队组成以Bravern为基干的多国任务部队( ATF )，前往解放世界的战斗。 但是，作为ATF主要成分的航空母舰受到了不稳定的影响……。

第4集：开放夏威夷的多国任务部队( ATF )将下一个目的地定在日本。 在每个人准备战斗的过程中，史密斯被命令监视神秘少女露露。 但是，对于看起来只是在玩的史密斯，伊萨米更加不满。 看到那个身影的bravern，带着伊萨米前往事先准备好的“好地方”。

第5集：距离日本营救夺回作战“操作升级”开始还有1周的时间。 多国任务部队( ATF )的舰队横穿太平洋。 作为bravern的搭乘者被寄予期待的伊萨米，在感到压力的同时，也向周围隐瞒了这种心情。 在意那种剪刀情况的史密斯，虽然想设法和他说话，但是做不好。 虽然史密斯很烦恼，但是以和bravern的对话为契机想出了一个好主意。

第6集：率先登陆日本的伊萨米、BRAVERN和史密斯将进行幸存者的探索。 传说如果找不到幸存者的话，会为了让部队安全登陆而实施事前炮轰炸。 在谁也没有发现而越来越焦急的情况下，危机逼近了史密斯。 即使在困难的情况下也不放弃的伊萨米，仿佛与他的心相呼应一样，BRAVERN的新力量即将觉醒。

第7集：本应在夏威夷群岛打倒的SUPERBIA再次挡在多国任务部队( ATF )面前。 同时新的Death drives也开始行动，伊萨米和BRAVERN交战。 史密斯在总攻击中暂时成功抑制了SUPERBIA，但是Titano Stride( TS )被破坏，濒临绝望的危机。

第8集：史密斯被任命为BRAVERN的直营TS部队布雷奈特的队长。 史密斯说无论什么困难只要是BRAVERN和伊萨米就能克服，为了给伊萨米带来勇气，他和BRAVERN交换了约定，一起拯救世界。 夺回日本的多国任务部队( ATF )计划向欧洲方向进军，但就在出港之前，横滨一带被大雾笼罩。 视野不太好，通信也中断了，与此同时，3尊新的Death drives向孤立的星座袭来。

第9集：传到伊萨米身边的路易斯·史密斯战死的消息。 BRAVERN的话传不到失去冷静的伊萨米，迫使VANITAS和PESSIMISM陷入苦战。 当发誓想一起拯救世界的两个人的强烈想法从伊萨米溢出时，奇迹发生了。

第10集：把SUPERBIA称为大叔的露露，一上来就逼近SUPERBIA。为了拯救伊萨米和BRAVERN，他告诉他需要SUPERBIA的力量，但却被SUPERBIA拒绝了。之后，露露拼命说服打算一个人去战斗的伊萨米，但没能被接受，采取了强硬手段。另一方面，看着讲述搭档精彩之处的BRAVERN，内心动摇的SUPERBIA，决心和露露融为一体……。

第11集：以SUPERBIA为伙伴的伊萨米等人前往决战之地夏威夷群岛。从SUPERBIA那里得到剩下的3个Death drives的情报的伊萨米们为了准备激战而发动了“Operation bone fire”，互相确认了彼此的羁绊。在夏威夷群岛的Death drives静静地等待着的时候，为了先打倒全部被谜团包围的Death drives、SEGNITIES，BRAVERN、伊萨米、SUPERBIA以及露露两人将前往最后的战斗。

第12集：失去布雷帮后，伊萨米失去了战斗意志。伊萨米和露露陷入绝境。伊沙美尖叫着自己成不了英雄，但仍不想死，不顾一切地跑进驾驶舱...