第1集：在阿斯拉王国的王族庭园里，第二公主爱丽儿遭受到突然出现的魔物袭击。当护卫也被魔物击倒时，从危机之中拯救她的是一位「从天而降」的白发神秘人物。在那之后经过了一段时日，当王宫笼罩在王位继承的权力之争时，爱丽儿身边出现了一位被称作「沉默的菲兹」的人物……。

第2集：鲁迪乌斯为了寻找母亲塞妮丝而踏上旅程。然而，他依然无法从失去艾莉丝的失意谷底走出来。在前往北方大地的马车中，鲁迪乌斯认识了冒险者队伍Counter Arrow的莎拉及苏珊娜，并为了接下冒险者工会里的某项委托而与Counter Arrow一起行动。

第3集：为了让自己的名声传到母亲塞妮丝的耳中，鲁迪乌斯在冒险者工作上缔造实绩，并让「泥沼」这个称号广为流传。某天，他跟Counter Arrow一起接下某个委托，但来到的地方却出现了大量魔物。这时现身的是剑士佐尔达特带领的队伍。佐尔达特对鲁迪乌斯他们表现出目中无人的态度……

第4集：自从鲁迪乌斯救了莎拉一命之后，跟她在相处上也产生了变化，两人之间的距离越来越靠近。鲁迪乌斯在莎拉说想买短剑的邀请下一起去约会。开心地逛了街，并在酒馆闲聊时，两人的情调也渐渐昂扬。尽管脑海中掠过艾莉丝的身影，鲁迪乌斯还是接受了莎拉对自己的态度并下定决心……！

第5集：为了一吐变得不举的怨气，鲁迪乌斯跟佐尔达特意气相投，也常会一起行动。当鲁迪乌斯待在丕平时，过去曾跟保罗待在同一个队伍，还跟洛琪希在旅途中相伴的艾莉娜丽洁出现在他面前。她替鲁迪乌斯带来了某个消息。

第6集：收到推荐函再加上人神的建言，鲁迪乌斯决定进入拉诺亚魔法大学。跟艾莉娜丽洁一起抵达大学之后，便被要求与在校生进行一场模拟战作为测验。对手是跟鲁迪乌斯同样使用无咏唱魔法的，名为菲兹的人物。而且，大学里也聚集了许多个性鲜明的学生。

第7集：开始到拉诺亚魔法大学上课的鲁迪乌斯，在调查转移事件的过程中，渐渐加深了与菲兹之间的交流。将鲁迪乌斯视为制作人偶（模型）师傅崇拜的札巴诺也在大学里就读。然而他一身异于常人的怪力无法顺利制作人偶，为了找个可以代札巴诺做这些灵巧作工的人，鲁迪乌斯便前往奴隶市场。

第8集：跟札诺巴及茱丽一起制作人偶的某一天，鲁迪乌斯突然想起以前自己做的，最后流转到札诺巴手中的洛琪希人偶。向札诺巴确认了之后，才发现人偶被破坏殆尽。原因是他跟兽人族的莉妮亚及普露塞娜决斗后败北，才会遭到破坏。愤怒到浑身颤抖的鲁迪乌斯决定…！ ？

第9集：恋爱季节到来……！ ？鲁迪乌斯受到特别生克里夫的拜托向他介绍某位女性。另一方面，由于兽族一到秋天就会热烈进行求婚的决斗，身为德路迪亚族公主的莉妮亚及普露塞娜为了避开决斗都窝在宿舍里头。但不知为何，竟然有人向鲁迪乌斯挑起决斗……！ ？

第10集：跟菲兹一起调查菲托亚领地转移事件的鲁迪乌斯。认为转移跟召唤有相似之处，为了得知召唤魔术的知识，鲁迪乌斯便前去拜访在大学专门研究召唤魔术的特别生塞伦特．赛文斯塔。然而那位人物的真实身分是……

第11集：鲁迪乌斯跟虽然不是转生，但跟自己是从相同世界来到这里的塞伦特．赛文斯塔，也就是七星一起调查转移事件跟召唤魔术。菲兹看着这样的两人，因为不明所以地感受到莫名的羁绊而不禁消沉。但另一方面，鲁迪乌斯也开始对身为男性的菲兹产生了某种心意。

第12集：菲兹其实是一位女性。触碰了她的身体，自己不举的状况也出现了治疗的征兆。鲁迪乌斯在菲兹身上看见了希望，但因为她假扮男性的事情而苦恼着彼此之间的距离感。这时路克前来找他……另一方面，爱丽儿对菲兹说了一番话。

第13集：鲁迪总算得知菲兹就是希露菲的事实。希露菲也对鲁迪坦言自己的心意，两人终成眷属。鲁迪乌斯为了这么久的时间都没发现菲兹就是希露菲一事而道歉，但菲兹只是温柔地微笑原谅了他。下定决心的鲁迪乌斯，跟菲兹一同前去拜访爱丽儿──