第1集：在公元1600年，关原・乌头坂。西军因劣势失去了退路的战国武将岛津丰久，为了他的伯父・岛津义弘能返回萨摩藩而选择用“舍身”将目标定在了敌人的大将·井伊直政的首级上。舍身战法取得丰厚的战果并一枪结果了直政，取得了首级但身上是不至于濒死的重伤的丰久，满身疮痍地在山中彷徨彳亍，突然间，踏入了一个奇妙的空间中。在办公室中的神秘男子，紫在文件上签字并用门将是否愿意前往的丰久送去异世界。到达目的地的丰久睁开了双眼心中充满了震惊。那里居然有死去的英杰·织田信长，紧接着是古代的武者·那须与一！

第2集：与人类不是一个种族的亚人（DEMI·HUMAN）精灵。那个村庄由于因为帮助了漂流者（DRIFTERS）·丰久坏了规矩，因而奥尔黛的士兵袭来。为了帮助作为救命恩人的精灵，伤口愈合的丰久便冲了出来。冷血的骑士武官阿拉姆要惨无人道地肆意屠杀精灵。在那之前那些士兵被丰久凭借压倒性的战斗力不断地打倒。 与此同时在北方防卫的枢要北壁的卡涅阿德斯，高呼灭绝人类的废弃物（ENDS）之王，“黑王”的进军也开始了。

第3集：十月机关的领袖·安倍晴明为了阻止黑王军的进攻，为震撼罗马的天才战术家·汉尼拔和与其对抗的军人·西庇阿这两个因缘深厚的二人索要军权，试图说服卡涅阿德斯的士兵。但是作为世界异物的漂流者并不被接受，黑王军凭借压倒性的数量的凡人和超越凡人能力的废弃物·贞德、阿纳斯塔西娅土方岁三之手彻底攻陷了卡涅阿德斯的要塞。被迫撤退的晴明等人的上头是紫电改飞舞着。

第4集：法师奥尔米监视丰久三人被捉并在诘问之下。奥尔米将废弃物的威胁和与之对抗的希望全盘道出，却被信长指出没有军权就无法与废弃物对抗，旋而将窃取国家的任务强加给丰久。 一方面，谋士拉斯普京向黑王报告军队的情况后，黑王使重伤的士兵奇迹般地治愈了，撒一把麦子就可以无限增长的后勤补给。在颠覆常识的可怕军队中，有那置身于漂流者和废弃物之间尚未做出抉择的源九郎判官义经的身影。

第5集：因为巡查队被杀的缘故，导致精灵村被军队侵占，为了阻止他们的侵占精灵们开始准备弓箭；另一方面因为信长在森林中搜集士兵的尸体制作火药的原材料，而令奥尔米双眉紧蹙，深深感到日本武士与自己截然不同的生死观，在夜幕降临到村子的时刻，丰久斩钉截铁地说道在夺回精灵的村落后要夺走地方官的城池。

第6集：终于进入了城池的丰久，看到一脸迷茫的精灵女性激动地要把所有士兵给斩草除根。织田信长不想让率真性格的丰久被玷污而将他打晕，并残忍地唆使精灵们将士兵全部处理掉。奥图帝国·帝都，年龄不详的人妖·圣日耳曼伯爵带着随从出现在贵族院。

第7集：奉黑王之命追杀漂流者的贞德和吉尔出现在废城附近。丰久和与一出去迎击。自由操纵火焰的贞德，让丰久无处可逃。但是，奥尔米的帮助下对战况做出了冷静地判断的丰久在战争的漩涡中大笑。与一和身中箭矢的吉尔依然在苦战中。

第8集：赶过来的圣桑德小子用机关枪帮助与一勉强击败了吉尔·德·莱德。突然传来一个声音，原来是曾在与一心中留下阴影的主人——源义经。与一表现非常的苦闷。于是晴明等人与丰久合流。奥图帝国覆灭后建立漂流者的军阀势力的国家计划的织田信长被安倍晴明指出了对于战争的忧虑。有统一想法毁灭世界的废弃物和无法预估的漂流者会将会对世界带来一场意想不到的变化。

第9集：为了解放被奥图帝国剥削的劳动者即被剥削的矮人一族，丰久等人向矿山发兵。终于研制出火药的信长和与一用炸弹和弓矢对于城市发动腿细。第一次听到爆炸声的奥图士兵陷入了混乱。马上就要攻陷城市和漂亮的解放矮人的时候，丰久在敌人的面前做了出乎意料的事情

第10集：人类灭绝的废墟上重新孕育新的文明的黑王与六大龙之一的青铜龙在城门下对峙，亚人开始学习原始耕作、统一的文字和统一的宗教，多种族一体化的筹措准备正在进行。同时信长为了下一次战斗而开始铁铳的量产，丰久则在操练矮人族士兵。就在这样的时刻，丰久面前出现了奥图帝国中足以左右国运的大领主·圣日耳曼伯爵。

第11集：丰久等人面前出现的圣日耳曼伯爵企图对奥图帝国发动政变。信长认为出于利益与盘算的圣日耳曼伯爵可以信赖，最后决定合作前往奥图帝国的首都·维尔利那。圣日耳曼对议会操作之下兵不血刃得到了城池，黑王军・拉斯普京却暗中燃起烽火，漂流者和黑王军直接对决的首都攻防战拉开了帷幕。

第12集：维尔利特的大街上信长率领的人类火枪兵和与一率领的精灵弓手联手阻击黑王军。火枪的威力让黑王军的士兵溃不成军，在敌人溃败产生的良机面前，信长冷酷地分析战况。信长让丰久作为先锋率领矮人歼灭残敌，新选组副长・土方岁三挡在冲锋的路上。丰久胸口的标记“岛津十字”让土方勾起了憎恶到极致的回忆，丰久则嬉笑着挑衅土方。