第1集：波吉天生就听不见也说不了，力气小得连剑也挥不动，尽管是一王子，却被家臣和民众轻视为“不是国王的料”。有一天，波吉遇到了暗杀集团“影之一族”的幸存者卡克，并且衣服也被他拿走了。

第2集：卡克小时候以偷窃为生。他为了偷值钱的东西而跟在波吉后面潜入城堡，却被伯斯王国四天王之一的贝宾发现了。另一边，波吉决定和同父异母的兄弟戴达比武……

第3集：伯斯王去世后，在遗言中钦定波吉为王位继承人。但是，希琳违背了遗嘱，戴达被宣布为新国王。之后，卡克也从波吉的身边消失了，贝宾对寻找卡克的波吉说：“卡克出去旅行了，他无法再与你相见了。”失意的波吉决定要采取行动。

第4集：波吉一边和多玛斯、霍库洛一起享受着旅途中的自然风光，一边享受着旅行的乐趣，但是他的包在他们计划采购东西的城镇里被偷了。另一边，国王排名协会的评审员为了给新国王戴达制定新的排名而前来拜访。

第5集：波吉被多玛斯推入了通往冥府的洞穴。多玛斯则遭受着罪恶感的折磨，独自一人离开了现场。而在伯斯王国内，在魔镜的指使下，举行了让戴达获得伯斯王力量的仪式……

第6集：波吉和卡克被带到了冥府之王——德斯哈面前。卡克认为，德斯哈就是他们一直追寻的能让波吉变强的人，他恳求德斯哈锤炼波吉。而波吉为了展现他的实力，与冥府骑士团队长较量了一番。

第7集：波吉成为了德斯哈的弟弟・德斯帕的徒弟，与卡克一起边做家务活边修行。而另一方面，在伯斯王国，被迫服用了复活秘药的戴达身体发生了变化・・