第1集：狸兽人的影森满，从兽人歧视主义者的人们中逃出来，来到了兽人可以自由生活的城市——“动物都市”。而正好那天是庆祝城市成立10周年的节日。兽人们变身为自己本来的野兽形态，尽情地展现自己作为兽人的样子。看到充满活力的城市景象，小满欢欣雀跃，遇到了看到庆典而流泪的奇怪狼兽人・大神士郎。然而，庆典上发生了爆炸，广场陷入了恐慌。而且满被士郎误认为是犯人而被逮捕。虽然双方消除了误会，但被卷入事件的小满向士郎说出了自己的秘密。小满是突然变成了狸兽人的“人类”。

第2集：小满告诉士郎自己曾是“人类”，但是士郎却认为“这种事情决不可能发生”。小满为了找回能证明自己身份的身份证而四处奔走，前往了雌性黑帮团体的根据地——贫民街“兔子镇”，来到了BOSS的大祖母跟前。小满为了拿回钱包，答应大祖母教贫民街的孩子们读书写字，但是大祖母与掌管整个城市的黑帮帮派发生争执，打算贩卖孩子们来赚钱。而后士郎及时救下了即将被出货的小满，并宣言“兽人女人和孩童由我来保护”。知道兽人的世界是超乎想象的“雄性至上主义”的小满，并告诉士郎“我会赶快离开这城市的”。

第3集：小满知道了在动物都市有一个被称为“席尔瓦斯特医学中心”的制药公司，打算从那里调查自己成为兽人的原因。然而，医学中心收到了反兽人派恐怖分子的恐吓信。席尔瓦斯特制药是世界上首屈一指的财团所经营的集团公司，赞成动物都市市长的思想，向市里提供了巨额资金援助。为了防止对此不满的恐怖分子做出暴行，士郎开始寻找市长委托的炸弹所在处。协助士郎追查犯人的小满，成功地将自己的手臂自在地伸缩。同时由于小满在危机中再次被士郎所救，两人之间开始产生信赖关系。

第4集：小满遇到了虽是兽人却装扮成人类的样子在SNS上活动的白海豚兽人·妮娜。妮娜虽然是掌管了动物都市黑帮的老大的女儿，但是却憧憬着人类的世界，非常想听小满的经历。在小满十分怀念人类世界的瞬间，小满的兽耳和尾巴都消失了变回了人类的姿态。两个人决定偷偷地去人类世界玩。由于经历了身为人类和兽人时的种种遭遇，小满察觉到了人类对兽人表面上的同情，认识到自己已经不是普通人类了，为了更好地了解兽人，决定在动物都市生活下去。

第5集：原篮球社的小满打算在动物都市进行篮球比赛，但不知为何却加入了一支棒球队。然而，兽人们的棒球是一场以赌博为前提的死斗比赛，比赛过程中出现越多伤亡现场气氛就会越高涨。意外加入了熊兽人们的弱者队伍“熊士队”的小满，开始赌上金钱和生命和骄傲的棒球比赛……

第6集：以银狼为教主的“银狼教团”来到了动物都市。看到银狼大人的脸，满很吃惊。那是人类时代的好朋友・日渡荠。在满成为兽人之前，荠突然变成了兽人，被什么人绑架后下落不明。影森满对和荠的再会感到高兴，说要一起在动物都市生活，但却和在荠上含糊不清的士郎发生了冲突。于是满给了她一个与市长见面的机会，而荠却以此为机会向市长咨询了教团的永住许可。被好友利用的满受到了打击。

第7集：被原本以为是好朋友的荠说“我讨厌你”，受到打击的满的家中，一只兽人落了下来，他是热爱自由的候鸟兽人。影森满在其影响下，变得能在天空中飞翔。另一方面，银狼教团因西尔瓦斯特制药CEO阿兰的横枪而被延期到城镇定居，在制药公司前开始了祈祷仪式。知道阿兰被杀手盯上后，士郎急忙赶往现场。但是阿兰在两人面前被袭击了。救了阿兰的窘境的是，变成了有翅膀的银狼的荠。看到了荠出色地承担着角色并得到人们支持的样子的满，为好友感到高兴。

第8集：作为银狼大人的荠救了阿兰的命，形式发生了变化，决定在银狼教团的兽人都市定居。在这种情况下，银狼教团的执行长鲍里斯去了在拘留所拘留的医疗中心原所长矢场那里说教。但是和鲍里斯对话后，矢场变得凶暴。以怪物般的姿态暴走、越狱。士郎为了保护街道拼命战斗，但是却在追重伤。那个时候，士郎的身体变成了银狼。士郎才是真正的“银狼大人”。市长为了向满说明士郎为什么要保护兽人到这种地步，以及为什么会变成“银狼”，就1000年前士郎身上发生的尼尔瓦吉尔的悲剧进行了说明。

第9集：知道了阿兰实际上是很亲切的。实际上，委托荠成为银狼教团的教主的是阿兰。妨碍到动物都市的全部都是必要的演出，为了遵守兽人们的秩序，银狼教团和银狼是必不可少的。满进一步了解到，实际上满和荠之所以成为兽人，是因为误输了由医疗中心制作的兽因子试剂。在阿兰开发完兽人病的治疗药物之前，被拜托协助荠的满，一边被士郎叮嘱不要相信阿兰，一边也吐露了自己的真心：“虽然喜欢这个城市，但是还是想回家。

第10集：在动物都市，经常发生有压力的兽人暴走的事件。被其对应追赶的满和士郎，到达了捕获暴走兽人的医疗中心。阿兰对不相信他的士郎说：“人口再增加的话，野兽因子暴走症候群【尼尔瓦吉尔・症候群】就会发生，街道就会灭亡。”在街上制作医疗中心的目的也是为了制作疫苗，但是那个疫苗是把兽人变成人类的东西。为了阻止激昂的士郎，士郎放言“你终究是人”。对这样的士郎说出的满，两人之间产生了深深的隔阂。

第11集：由银狼教团主办的荠的演唱会即将开始。荠告诉了要帮忙的满一个计划。打算在演唱会最热闹的时候公布自己是人类的身份。另一方面，士郎与飞利浦等黑帮联手，制定了阻止尼尔瓦吉鲁综合症的作战计划。

第12集：暴走的士郎攻击了小满，却因为接触到了她的血液而恢复理智，众人随即开始分头行动，最终成功战胜了阿兰。